为深入分析新冠疫情爆发以来，健康保险业的发展情况及转型举措，及时反映行业发展诉求，中国保险行业协会近日发布《2020年“后疫情”时期商业健康保险发展情况调研报告》(以下简称报告)。

　　报告通过数据分析和书面调研报告的形式，对商业健康险经营情况、发展形势预判、面临的问题及挑战进行系统分析，并在政策、监管、行业三个层面提出发展建议。

　　报告显示，2020年上半年，商业健康保险行业经历了新型冠状病毒肺炎疫情的冲击，在产品、渠道、运营等多个方面积极应对，专业健康险公司迅速调整经营策略，寿险和养老险公司稳步前进，财产险公司增长势头强劲，行业整体取得了良好成长，并在市场集中度、险种及渠道增长结构方面得到了改善。具体来看，健康险业务特点主要包括：

　　一是从增长情况来看，专业健康险公司保费收入同比增速高于寿险公司，中小公司高于大型公司，个人业务高于团体业务，医疗保险高于疾病保险，护理保险也获得较快正增长，特别是新单保费同比增加了一倍以上。但占市场主导地位的疾病保险在续期保费稳步增长的同时，新单保费出现显著下降，其源头是寿险公司疾病保险新单业务的负增长。二是从各公司保费收入最高的产品情况来看，行业产品集中度较高。有超过四分之一人身险公司的三款主打产品实现了本公司70%的健康险收入，且绝大部分主打产品都是疾病类保险。在财产险公司方面，保费收入前三的产品中医疗保险共计137款，占比达80%，财产险公司健康险业务以医疗险为主。三是在个人健康险业务中，专业健康险公司和非健康险公司在险种结构、保单年度结构、渠道结构等方面形成鲜明反差。专业健康险公司经营的主要险种是医疗保险，以新单业务为主，销售渠道分布也较为分散，最主要的两类渠道是互联网中介和银邮渠道。非健康险公司则以疾病保险、续期保费为主，且高度依赖个人代理渠道。四是受新冠疫情等因素影响，互联网中介和互联网直销渠道两大网络平台在个人健康险业务中的重要性凸显，而个人代理渠道经疫情冲击后仍然取得了较高的增长。专业健康险公司在银邮和互联网中介两个支持非面对面展业模式的渠道增长尤为迅速，而传统中介业务则大幅萎缩。分险种来看，互联网中介渠道成为医疗和疾病保险的重要推动力，银邮渠道则在护理保险方面获得爆发性增长。五是在个人业务增长驱动模式方面，与非健康险公司相比，专业健康险公司呈现十分鲜明的高弹性增长、业务量驱动增长的特点。结合以上关于渠道结构的分析，报告认为这与专业健康险公司销售模式线上化、投保人群年轻化、产品责任简化、保费水平下降等业务变化趋势有关。六是在团体业务中，不同业务类型、不同业务规模的人身险公司在团体健康保险的业务结构、增长模式和渠道分布等方面呈现出高度的相似性，这点与个人业务形成鲜明对比。具体来看，医疗保险是所有公司的主要险种，各险种、特别是护理保险保费均实现正增长。此外，大部分公司都在团体长期业务方面出现了萎缩。七是从赔付情况来看，不论专业健康险还是非健康险公司，不论短期还是长期业务，个人医疗保险的人均赔付金额都大于团体医疗保险，而疾病保险的赔付情况则相反，个人业务的人均赔付水平远低于团体业务。该结果显示对医疗和疾病保险来说，个人和团体业务在人群、产品、理赔政策等方面发展策略可能出现较大分化，是值得进一步研究的问题。

　　针对行业面临的发展问题和挑战，报告建议：一是在国家政策层面，加大商业健康险税收优惠政策力度。由监管部门协调国家有关部委，共同推进落实中共中央、国务院《关于深化医疗保障制度改革的意见》中“用足用好商业健康保险个人所得税政策”的要求。二是在监管层面，进一步完善《健康保险业务管理办法》实施细则，并统一人身险公司和财产险公司的监管口径。随着新版重疾定义和重疾表的发布，确保稳妥推进重疾险产品的迭代升级。加大推动税优健康险发展，研究扩大保险产品范围。在坚持回归保障本源的前提下，适当放宽监管要求，鼓励产品创新。尽快正式出台《互联网保险业务监管办法》，支持互联网保险业务的发展。三是在行业层面，推进健康保险信息化基础建设，建立行业数据归集和使用的自律体系，加强健康保险诚信体系建设，积极探索推进全行业医疗健康记录数据共享，推动基本医保和商保之间的数据共享，促进行业风险防控和经营能力不断提升。在健康管理和长期护理领域，探索建立保险业自身的等级评定、机构评级、服务质量评价标准，建立服务价格、资质、质量等方面的数据库，规范市场行为，提升服务能力。

　　展望未来，健康保险市场在政策、监管、经济发展、科技进步、人口结构等宏观层面所处的利好环境并未发生改变，健康保险的经营管理也将更趋专业化。如果行业能够在数据平台建设、保险科技运用、健康管理服务质量等方面取得突破，未来商业健康保险有望成为巨大的蓝海市场。