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招行136亿大宗交易买家现身 安邦财险接盘日浮亏11亿

手机免费访问www.cnfol.com2013年12月11日 10:19 每日经济新闻  查看评论
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  12月9日,招商银行在大宗交易平台上出现多达9笔交易,成交价均为12.07元/股,合计成交11.33亿股,成交金额高达136.78亿元,买卖双方均为机构专用席位。当天招行A股收盘价为10.90元,因此大宗交易溢价达10.73%。那么,隐藏在背后的买家到底是谁?《每日经济新闻》记者注意到,今日(12月11日)招行发布了一则公告,正式宣布大宗交易平台的买方是安邦财产保险股份有限公司(以下简称安邦财产保险)。

  接盘者昨日浮亏11亿元

  12月9日招商银行共计136.78亿元的大宗交易成为市场焦点。招行今日公告称,安邦财产保险通过其传统产品账户于12月9日通过上海证券交易所交易系统累计增持公司11.33亿股,增持后安邦财产保险持有招商银行12.61亿股,占公司总股本的5.00000002%,首次达到并超过公司总股本的5%。《每日经济新闻》记者注意到,截至昨日,安邦财产保险所持招行股份仍处于浮亏之中。

  昨日(12月10日)招行A股股价上涨1.74%,报收于11.09元,据此计算,安邦财产保险昨日浮亏11.10亿元。而招行H股股价昨日跌0.74%,报收于16.08港元。目前招行A股较H股折价约14%。

  从历史数据看,银行股出现大幅溢价的大宗交易存在先例。据数据显示,自2008年1月1日至今,银行股共发生892笔大宗交易,其中有147笔溢价,18笔为以涨停价成交。溢价最高的是2011年11月3日民生银行的两笔大宗交易,成交价为6.90元/股,较当日二级市场收盘价6.18元/股溢价11.65%,合计成交4.21亿元。次日民生银行上涨0.65%,但当年11月所剩的交易日民生银行股价缓慢走低,至11月30日收于5.80元/股,大宗交易接盘方一度被套15.94%。其后一年民生银行股价继续盘整,若不算分红,大宗交易接盘方在一年后即2012年12月才能解套。

  2012年6月4日,光大银行也发生过1290万股大宗交易,成交价为3.10元/股,较二级市场收盘价2.82元/股高出9.9%。不过次日光大银行仅上涨0.35%,随后股价继续震荡走低,直至2012年11月16日见底2.55元后才出现中级反弹,2013年1月初突破3.1元/股大关。

  换言之,在光大银行出现溢价大宗交易后,若买入者一直没有卖出,接盘方此后将最多被套17.74%,且要等待半年才能解套。此外,2013年11月21日光大银行也发生了一笔溢价8.77%的交易,成交价也是3.10元/股,目前光大银行正发行H股,但其A股股价仍然徘徊在3元以下。

  不过,《每日经济新闻》记者注意到,并非所有的溢价大宗交易接盘方都铁定被套。2009年2月18日建行发生了一笔溢价10.59%的大宗交易,成交价为每股4.70元,共计成交71.90万股,当时正逢四万亿刺激经济计划开启的小牛市初期,建行在当年8月才见顶,阶段性高点为6.75元/股,较大宗交易价格上涨43.62%。

  一位银行业分析师表示,大宗交易平台的买卖双方可能私下会签订一些协议,因此大宗交易成交价与市价有巨大差异。“但招行出现如此巨量的大宗交易,且买入方为险资,而招行已完成配股,未来或将受益于优先股发行。”

  瑞银证券也表示,招行相比同业拥有较强的零售优势,拥有较强的内生资本积累实力,且三季末同业资产与应收款占总资产比例为16%,低于同业平均30%左右的水平,因此公司在利率市朝中更具优势。

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