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银行股年底频现大宗交易 保险资金调账或是幕后推手

手机免费访问www.cnfol.com2013年12月20日 10:09 新华网  查看评论
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  继招商(600036.SH/03968.HK)、民生(600016.SH/01988.HK)、光大(600036.SH/03968.HK)、中信(600036.SH/03968.HK)等四家银行现身大宗交易后,农业银行现身大宗交易平台。上交所18日晚公布的数据显示,农行现身两笔大宗交易,其中一笔成交股数为2.97亿股,金额达8.29亿元,成交价格为2.79元/股,溢价10.28%;另一笔以平价2.53元成交,成交量100万股。

  近期银行股大宗交易中,除去民生小幅溢价0.36%成交外,其余溢价率大部分超过10%。银行股短时间内高频率、高溢价地现身大宗交易平台引发关注,不乏有投资者将此幕后推手指向年底险资调账。

  一位微博认证为“职业投资者扬韬”的投资者18日晚在微博上表示:“很多人注意到最近银行股大宗交易,成交额大,溢价高,不解其因。其实除去个别公司举牌买进外,多数成交是保险公司内部的调帐结果:将A账户的股票高溢价卖到B账户去,A的利润可计入当年的投资收益,而B的表面亏损可以列入投资成本暂时不计损失。明年再根据情况调仓。左手倒右手,美化报表而已。”

  “至少那位大土豪(安邦集团)就是这么买的,一大半筹码是它自己。”某市场分析师向大智慧通讯社表示,凭安邦集团内部对倒招商银行股份来说,银行股频现大宗交易,险资调账即便不是主要的幕后推手,但“始作俑者”确认无疑。

  毕竟年关将近,不乏险企也有“做账”的压力。

  先来聊聊“始作俑者”,12月9日招商银行现9笔天量共近137亿元的大宗交易,随着次日招行一纸公告,接盘侠系安邦保险集团子公司安邦财产保险股份有限公司(简称“安邦财险”)。让人惊呼安邦保险集团成资本新贵的同时,让人大跌眼镜的是,卖出方其中之一系安邦集团内部另外一个账户:安邦保险集团传统账户。

  一位长期从事大宗交易的业内人士向大智慧通讯社表示:“安邦保险中原有的账户对倒给安邦财险的账户,原有的账户便可以立马增值10%。”该人士表示,尚不清楚安邦出于什么目的,可能是为了卖出的投资账户账面上更好看。无论安邦集团出于何种战略规划,正如上述投资者而言,资本所得利润可计入当年的投资收益。

  招行之后,12月12日民生银行又出现29亿元大宗交易,有市场认为,买入方很可能还是安邦财险,但截至今年9月底,安邦财险已持有民生银行13.87亿股,持股比例4.89%。如果上述大宗交易为安邦财险买入,安邦将举牌民生银行。不过截至目前,民生银行无相关公告。

  18日,农行在大宗交易平台上成交2.97亿股,金额8.3亿元,卖出席位为申银万国上海陆家嘴环路营业部,接盘方为中信建投证券北京东直门南大街。每股成交价格2.79元,溢价10.3%。

  值得关注的是,上述买卖席位以同样的方式,在大宗交易平台上以溢价逾10%的方式在17日买卖光大银行、中信银行。17日,光大银行在大宗交易上成交1.6亿股,金额4.98亿元,价格3.09元/股,较其收盘价溢价10.3%。中信银行亦被溢价交易3517.2万股,金额1.54亿元,每股价格4.38元,较收盘价溢价10.9%。

  中信银行、光大银行两只股的买入席位均自中信建投北京东直门南大街营业部,而卖出方为申银万国上海陆家嘴环路营业部。农行的另一单100万股“小买卖”,系华泰证券总部席位以平价方式互倒了一番。

  市场上多数分析师认为,游资溢价大额买入,短期没有获利空间,应是意在长远。目前A股银行股估值普遍较低,且走势也较低迷,从近期银行股频现大宗交易来看,大资金或已开始逐渐布局,银行股后市表现值得期待。

  “这种说法每年都有,不过交易额这么大,持续时间这么长的还是很少见,先别急下结论,反正过不了几个月陆续年报要出来了”北京某券商金融分析师向大智慧通讯社表示。

  “因为险资的重仓板块之一就是金融股,而银行股一直是险资所钟爱”,民生证券金融分析师张磊对大智慧通讯社表示。从今年三季度持仓市值来看,保险资金的前十大重仓股中,银行股占了7只。分别是农业银行、工商银行(601398.SH/01398.HK)、建设银行(601939.SH/00939.HK)、民生银行、招商银行、光大银行和平安银行(000001.SZ)。此外,还有2只非银行金融股中国人寿(601628.SH/02628.HK)和中信证券(600030.SH/06030.HK)。

  值得注意的是,在上交所18日的大宗交易平台中,中信证券也赧然在列:成交3729万元,成交价11.3元/股。虽然中信证券系小幅折价成交,但同样被保险资金重仓而此时现身大宗交易平台,无疑把险资调账的猜测“越描越黑”了。

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