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东吴人寿总裁徐建平:二级市场操作更灵活

来源:上海证券报    作者:卢晓平   2016-05-10 11:20:51
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  在数学领域中,有线性增长与指数增长。线性是成倍增长,指数则是爆发增长。当今社会,积累雄厚的经济、不断更新的技术、奇思妙想的创新思维相叠加,为那些估值超过10 亿美元的创业公司——独角兽公司的涌现提供可能。

  徐建平喜欢看萨利姆·伊斯梅尔的新书《指数型组织》。投入少量资金和资源,技术却呈指数增长,发展速度、价值以10倍到100倍扩张的“独角兽”和成功转型的传统公司,为当今投资领域带来巨大的机遇。在投资选择上,徐建平更青睐兼具价值和创新思维的创新型投资标的物。

  作为我国最早的金融证券行业从业者,徐建平先后筹建了苏州证券张家港营业部、东吴基金,曾担任东吴证券副总裁、东吴基金总裁等职务。东吴人寿是2012年成立的首家总部位于地级市的全国性寿险公司。得益于出色的投资业绩,2015年东吴人寿实现了盈利,当年公司整体综合投资收益率为12.55%,已是这家成立三年多的公司连续第二年高于行业平均水平。

  日前,记者在上海专访了从苏州大本营匆忙赶来的东吴人寿总裁徐建平。

  今年投资观察三大指标

  上海证券报:去年股市大跌和今年年初的熔断风险,东吴人寿都躲过了吗?

  徐建平:是的。去年我们是在5000点上方进行减持。除了必要的底仓外,几乎全部高位兑现。当时想法很简单,即使指数还继续上涨,在5000点上方一定会有个深幅调整,但当时也没有预计到会有这样的跌幅。随后,在救市过程中,我们积极参与其中。到去年年底,考虑到很多不确定的因素,决定先出来看看再说。

  所以,这两次市场风险,我们都较成功地躲过,守住了利润。

  上海证券报:您总结的经验是什么?

  徐建平:大道至简。投资一定要看大势,要符合基本逻辑。

  上海证券报:如何看待中国宏观经济?

  徐建平:今年会关注三项大方面的走势——经济增长速度、通胀水平、改革进程。

  中长期看,我相对乐观。今年的经济增长走势是触底反弹,短期内向好趋势仍在,没有太大问题,期间会有一些不确定性的考验。

  但在经济触底反弹过程中,通胀的压力会比较大。尽管统计局公布的一季度CPI低于预期,但我感觉通胀压力并没有消失,需要观察。

  改革进程情况,也是要密切关注的。中国经济到了结构转型关键期,无论是供给侧改革还是全面深化改革,都是要推进市场化改革。要想结构转型成功,必须加速市场化改革进程。

  二级市场操作更灵活

  上海证券报:公司的总资产有多少?大类投资思路是什么?

  徐建平:去年公司实现了净利润1亿元,总资产今年一季度末是118亿元。相比其他大型保险公司,我们的资产规模有限。在进行资产配置时,采取了更加务实的方略。

  为了平滑风险,我们去年加大了另类投资力度,包括不动产和基础设施等,探索性进行了股权投资,参与发起了首家险资私募股权投资基金管理公司——合源资本。在投资中,更多借助间接方式,如不动产投资全部通过债权投资计划进行。

  守住收益的同时更要严控风险。今年将加大信用风险防范力度,迄今没有风险事件暴露,资金运用接受外部审计也取得了较好的评价。去年,公司偿付能力充足率为408.85%,偿二代下偿付能力充足率为397.28%,偿付能力充足,保单质量较好。

  上海证券报:在二级市场投资上,今年将采取什么战术?

  徐建平:今年市场上更多的是结构性和阶段性的机会,我们在仓位布局上一定要适度,机动灵活,留有余地。通过对仓位的整体控制,自下而上地精选投资品种,来获取绝对收益。

  “三生”领域寻觅“独角兽”

  上海证券报:在标的物选择上有什么建议?

  徐建平:我最近一直在看《指数型组织》这本书。投入少量资金和资源,技术却呈指数增长,发展速度、价值点以10倍到100倍扩张的“独角兽”公司。中国经济转型和改革深化,加上技术腾飞和互联网思维模式普及,中国的“独角兽”公司会越来越多。我们需要一双慧眼认真识别,享受和其一起成长的快乐。

  按照一般的投资理念,都喜欢价值加成长的标的物。但多年的投资经验告诉我,对于中国经济而言,成长性更显重要。我们在投资的时候,更侧重新兴产业投资,享受高成长性带来的超额投资收益。

  细分到行业,我自己总结为“三生”——生产、生活、生态。生产方面,会更关注工业4.0,制造业2025等领域;生活就是消费升级,包括我们公司从事的养老健康服务业;生态是指美丽中国、环保等领域。

  在“三生”领域,寻找创新型的标的物,分享中国的“独角兽”公司的高成长快乐。

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