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偏股类投连险1月平均亏损18% 最高收益率仅为3%

来源:证券日报    作者:苏向杲   2016-03-03 09:40:34
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  国金证券3月1日披露的投连险研报显示,纳入国金证券统计的 161 只产品 1 月平均收益率为-10.61%,远远低于12 月的平均收益 2.06%。139 个(占比 84.47%)账户下跌,其中 6 个账户跌幅超过30%,恒安标准人寿的债券型账户收益最高为 3.06%。而华宝证券披露的数据显示,20

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  15年5月至2015年12月期间,相关投资账户总体平均回报率分别为8.71%、-5.85%、-6.67%、-5.66%、-0.33%、6.35%、2.49%、2.14%,投连险账户总体平均收益率出现连续9个月新低。

  具体来看,偏股类(除指数型)投连险账户 1 月的平均收益率为-18.28%。其中股票型-22.24%,混合偏股型-18.29%,灵活配置型-10.52%。偏债类投连险账户 1月的平均收益率为-3.23%。其中混合偏债型-8.98%,货币型0.10%,债券型-1.32%。

  纵向来看,A 股在 1月发生了比较大幅度的下跌,投连险账户也随着股市扭头下跌,尤其偏股类的投连险账户发生了大幅度的回撤。分账户类型来看,股票型投连险账户在去年的最后三个月里连续获得共计18.76%的正收益,却在今年一月把收益大幅回吐,平均跌幅-22.24%,跑输大盘1.2 个百分点。其余指数型、混合偏股型、灵活配置型的平均收益,也都低于-10%,大量回吐前几个月的利润。1月,国债和企业债依然延续了小幅上涨,然而受到少部分股票仓位的拖累,大量偏债类投连险账户仍然出现了亏损,只有货币型账户小幅上涨。

  从长期收益的角度来看,沪深 300 和中证 500 在近两年和近三年整体保持上涨,但 1月的下跌已经导致这两个指数在近一年的时间窗口上出现了下跌。偏股类和偏债类投连险账户在近一年的收益上表现相仿,分别为4.81%和 4.75%,近一年收益最高的账户类型是灵活配置型,达到12.15%。

  在近两年和近三年的收益方面,偏股类账户远胜偏债类账户。从风险指标看,各类账户在近两年和近三年的风险指标均小于沪深300和中证 500,在近一年,股票型账户的风险指标已经超过了沪深300。风险回报比方面,灵活配置型账户的表现最佳,夏普比例在近一年、近两年、近三年的夏普比分别为0.57、0.88、0.54。

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